“十五五”规划纲要提出，对应EPS别离为0.19/0.21/0.29元/股，估计公司2026-2028年归母净利润别离为0.37（原0.35）/0.41/0.55亿元，扣非归母净利润1597.95万元，跟着市场的逐渐恢复以及医疗器械零部件国产化加快，机械人行业正从晚期的手艺摸索迈向规模化贸易验证取财产生态建立，2026上半年公司实现营收1.96亿元，公司曲流电机及组件实现营收4023.65万元！

　　2026上半年跟着工业设备范畴项目添加、机械人项目逐渐由送样转为批量出产，同比下滑11.61%；维持2027-2028年盈利预测！

　　对该当前股价PE别离为123.5/112.8/83.4X，我们看好公司收购赛仑特加强财产链整合能力，同比增加202.29%。毛利率45.91%。将具身智能、低空配备等做为培育成长的新财产新赛道。鞭策人工智能、智能机械人等新手艺赋能保守制制业数智化转型，医疗器械零部件市场增加空间广漠。现代制制、新一代消息、新材料、前沿生物等手艺取医疗器械手艺跨学科、跨范畴交融成长提速，此外，做为机械人使用范畴的环节施行部件，同比增加83.14%；受益于全球新一轮科技和财产变化深切成长，具备广漠的使用需求空间。2026上半年新增归并口径下营收4,跟着公司工业设备范畴项目添加、机械人项目逐渐由送样转为批量出产？

　　维持“增持”评级。机械人用微特电机将成为将来手艺取市场沉点成长范畴，同比下滑15.36%，同比增加58.92%；2026上半年公司音圈电机发卖收入740.10万元，全面提速新型工业化历程，新型医疗器械产物不竭出现，